Nuova personalizzazione delle righe prodotto nelle quote CPQ: più controllo su colonne, etichette e ordine per decisioni più rapide e meno errori.
La nuova personalizzazione delle righe prodotto nelle quote CPQ consente di configurare in modo completo la tabella: puoi scegliere quali proprietà standard mostrare, decidere se visualizzarle come colonne o righe in linea, rinominare le etichette e riordinare sia le proprietà sia i prodotti.
Il problema operativo affrontato è concreto: prima non era possibile adattare il layout delle righe prodotto alle reali esigenze di vendita, compliance e controllo interno; oggi puoi far emergere direttamente nella quote le informazioni davvero critiche, come l’importo delle imposte o le condizioni particolari.
Il risultato sono documenti più chiari, meno cicli di revisione e un processo di approvazione sensibilmente più rapido.
CPQ in HubSpot indica l’area di gestione delle quote con righe prodotto, in cui si compongono i preventivi, si elencano i prodotti e servizi riga per riga e si presentano al cliente dettagli come quantità, prezzi, sconti e imposte. La novità interviene direttamente su questa tabella, offrendo un controllo esteso su cosa viene mostrato, dove e con quale etichetta. Il cambiamento consente di mostrare o nascondere qualsiasi proprietà standard delle righe prodotto, decidere se visualizzarla come colonna nella tabella o come riga in linea, rinominare l’etichetta esposta al cliente e riordinare l’ordine di visualizzazione delle proprietà e dei prodotti.
Questo supera il precedente limite che impediva di personalizzare la presentazione delle informazioni e ostacolava l’allineamento dei preventivi agli standard interni o alle esigenze del cliente.
Il funzionamento è integrato direttamente nella quote e nei template. Cliccando sulla tabella delle righe si apre una barra laterale a sinistra che costituisce l’ambiente di editing, con due aree operative: Proprietà e Articoli.
Nella sezione Proprietà puoi aggiungere proprietà standard tramite un menu a discesa. Ogni proprietà aggiunta ha una modalità predefinita di visualizzazione (colonna o riga in linea) che può essere modificata in qualsiasi momento attraverso l’opzione di modifica. Puoi rimuovere una proprietà dalla visualizzazione tramite l’opzione di eliminazione e riordinare le proprietà per definire una gerarchia informativa coerente. La tabella consente al massimo 7 colonne, un limite pensato per preservare leggibilità e coerenza del documento inviato al cliente (fonte: HubSpot, “Customize Display of Standard Line Item Properties in CPQ Quotes”).
Nella sezione Articoli puoi aggiungere le righe prodotto e riordinarle, per esporre i prodotti secondo l’ordine più utile al processo di vendita, ad esempio prima le voci principali e poi gli optional oppure raggruppando in modo logico le componenti ricorrenti e quelle una tantum. La combinazione di Proprietà e Articoli rende la tabella delle righe prodotto flessibile nella struttura e aderente al contenuto effettivo dell’offerta.
La nuova esperienza è attiva automaticamente su nuove quote e su nuovi template. Per template o quote già esistenti è necessario un opt-in selettivo: cliccando sulla tabella delle righe si apre la barra laterale e, da lì, il pulsante “Upgrade line item table” abilita la nuova funzionalità per quello specifico template o quella specifica quote. L’upgrade applicato a livello di template si propaga a tutte le quote create in futuro da quel template, mentre le quote già in bozza o pubblicate e i template precedenti non vengono modificati automaticamente. L’opt-in non è reversibile: una volta effettuato l’upgrade, non è possibile annullarlo (fonte: HubSpot, “Customize Display of Standard Line Item Properties in CPQ Quotes”). Questo rende importante definire una governance dei template, allineando prima le regole su quali proprietà esporre, come etichettarle e in quale ordine, per poi procedere con l’upgrade dei template condivisi.
La funzionalità è presente in Professional Customer Platform, Enterprise Customer Platform, Commerce Hub Professional e Commerce Hub Enterprise (fonte: HubSpot, “Customize Display of Standard Line Item Properties in CPQ Quotes”).
L’impatto riguarda in prima linea i processi di vendita e di gestione delle offerte, ma tocca anche chi si occupa di compliance documentale e controllo commerciale, perché la possibilità di far emergere proprietà come l’importo delle imposte rende le quote più trasparenti e allineate alle regole interne.
Le vendite possono produrre quote più leggibili e pertinenti, mostrando solo le proprietà utili al cliente e rinominando le etichette in modo più comprensibile. I responsabili di revenue operations possono definire standard di presentazione per linee di prodotto o aree geografiche e trasmetterli nei template, riducendo variabilità e correzioni. Il back office può ridurre il numero di iterazioni legate a informazioni mancanti o fuori posto, grazie a un layout che rende visibili le proprietà necessarie nell’ordine giusto. Il limite massimo di 7 colonne aiuta a evitare tabelle affollate e difficili da leggere, orientando i team a scelte più essenziali e orientate alla decisione (fonte: HubSpot, “Customize Display of Standard Line Item Properties in CPQ Quotes”).